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证券代码：601128                              证券简称：常熟银行 可转债代码：113062                            可转债简称：常银转债 江苏常熟农村交易银行股份有限公司     Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd.               （注册地址：江苏省常熟市新世纪大路 58 号）        公开辟行 A 股可退换公司债券                 受托责罚事务论说                   （2024 年度）                     债券受托责罚东说念主                     二〇二五年五月                 热切声明   本论说依据《公司债券刊行与往还责罚主义》（以下简称“《责罚主义》”） 《江苏常熟农村交易银行股份有限公司 2021 年公开辟行 A 股可退换公司债券之 受托责罚条约》       （以下简称“《受托责罚条约》”）                      《江苏常熟农村交易银行股份有 限公司公开辟行 A 股可退换公司债券召募讲明书》                        （以下简称“《召募讲明书》”） 《江苏常熟农村交易银行股份有限公司 2024 年年度论说》等相关公开信息袒露 文献、第三方中介机构出具的专科主张等，由本期债券受托责罚东说念主中信证券股份 有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本论说中所包含的从上述 文献中引述内容和信息未进行落寞考据，也不就该等引述内容和信息的确凿性、 准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何牵累。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举主张，投资者应酬相关 事宜作念出落寞判断，而不应将本论说中的任何内容据以动作中信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何动作或不动作，中信证 券不承担任何牵累。                                                        目          录                第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准范围   本次公开辟行 A 股可退换公司债券刊行决议于 2021 年 8 月 16 日经江苏常 熟农村交易银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”“公司”“刊行东说念主”）第七 届董事会第六次会议审议通过，并经公司于 2021 年 9 月 2 日召开的 2021 年第一 次临时鼓吹大会审议通过，联系延伸鼓吹大会决议灵验期和授权灵验期的议案已 经公司于 2022 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第十一次会议及 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第一次临时鼓吹大会审议通过。   江苏银保监局于 2022 年 1 月 29 日出具了《中国银保监会江苏监管局对于江 苏常熟农村交易银行股份有限公司公开辟行 A 股可退换公司债券的批复》                                  （苏银 保监复〔2022〕59 号），批准常熟银行公开辟行不卓绝东说念主民币 60 亿元 A 股可转 换公司债券。   中国证监会于 2022 年 7 月 29 日出具了《对于核准江苏常熟农村交易银行股 份有限公司公开辟行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1688 号），核 准常熟银行向社会公开辟行面值总数 60 亿元可退换公司债券。   常熟银行于 2022 年 9 月 15 日公开辟行了 6,000 万张可退换公司债券，每张 面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东说念主民币 6,000,000,000 元，扣 除保荐承销费后的余额东说念主民币 5,998,900,000.00 元已汇入公司可转债召募资金专 用账户，扣除讼师费等其他用度后，实质召募资金净额为东说念主民币 5,997,748,113.21 元，照旧德勤华永司帐师事务所（稀奇庸碌合资）给以考据并出具《江苏常熟农 村交易银行股份有限公司公开辟行可退换公司债券召募资金考据论说》（德师报 （验）字（22）第 00476 号）。   经上海证券往还所自律监管决定书2022269 号文快乐，公司 60 亿元可退换 公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“常银 转债”，债券代码“113062”。 二、本期债券的主要条件    （一）刊行主体：江苏常熟农村交易银行股份有限公司。    （二）债券简称：常银转债。    （三）刊行范围：本次可转债的刊行总数为东说念主民币 60 亿元。    （四）债券票面金额：本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元。    （五）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2022 年    （六）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.70%、第四年 1.00%、 第五年 1.30%、第六年 1.80%。    （七）起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 15 日。    （八）付息的期限和风光    本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息风光，到期反璧本金和临了一年 利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东说念主按握有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的蓄意公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率。    （1）本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息风光，计息肇端日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺延技巧不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来， 公司将在每年付息日之后的五个往未来内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求退换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 9 月 21 日）起满 月 14 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技巧付息 款项不另计息）。   （十）转股价钱的笃定偏激调理   本次刊行可转债的入手转股价钱为 8.08 元/股，不低于召募讲明书公告之日 前二十个往未来公司庸碌股股票往还均价和前一个往未来公司庸碌股股票往还 均价，以及最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   前二十个往未来公司 A 股股票往还均价=前二十个往未来公司 A 股股票往还 总数/该二十个往未来公司 A 股股票往还总量；前一个往未来公司 A 股股票往还 均价=前一个往未来公司 A 股股票往还总数/该日公司 A 股股票往还总量。   在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或 派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；  上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，公司将按照最终笃定的方 式进行转股价钱调理，并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股 价钱调理公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理主义及暂停转股时候（如 需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后、退换股 份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司调理后的转股价钱现实。   当公司可能发生股份回购、湮灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权益益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调理转股价钱。联系转股价钱调理内容及操 作主义将依据届时国度联系法律法例及证券监管机构的相关规定制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续技巧，当公司 A 股股票在职意聚拢三十个往未来 中有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。   若在上述往未来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则 在转股价钱调理日前的往未来按调理前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调 整日及之后的往未来按调理后的转股价钱和收盘价蓄意。   上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当阴私。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决议的鼓吹大会召开日前二十个往未来公司 A 股股票往还均 价和前一个往未来公司 A 股股票往还均价，同期修正后的转股价钱不低于最近 一期经审计的每股净财富和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时候（如需）等 联系信息。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）起，入手规复 转股苦求并现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱现实。   （十二）转股数目的笃定风光   本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的蓄意风光为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债握有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日 灵验的转股价钱。   转股时不及退换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往还所等部门的 联系规定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该可转债余额 及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的蓄意风光参见第十二条赎回条 款的相关内容）。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往未来内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的 107%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可转 债。   在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股股票聚拢三十个往未来中至 少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有 权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。若在上 述往未来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则在调理日前 的往未来按调理前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调理日及之后的往未来按调理 后的转股价钱和收盘价钱蓄意。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时， 公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一皆未转股的可转债。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   （十四）回售条件   若本次刊行可转债召募资金欺诈的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺 比较出现变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债握有 东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的权 利。在上述情形下，可转债握有东说念主不错在公司公告后的回售陈述期内进行回售， 该次回售陈述期内虚伪施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由 握有东说念主主动回售。   （十五）召募资金用途：本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后一皆 用于复旧公司将来业务发展，在可转债握有东说念主转股后按摄影关监管要求用于补充 公司中枢一级成本。   （十六）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。   （十七）债券受托责罚东说念主：中信证券股份有限公司。 三、债券评级情况   把柄中诚信国外信用评级有限牵累公司 2021 年 9 月出具的《江苏常熟农村 交易银行股份有限公司公开辟行 A 股可退换公司债券信用评级论说》                                （信评委函 字20212639D 号）及 2023 年 5 月出具的《江苏常熟农村交易银行股份有限公 司 2023 年度追踪评级论说》                （信评委函字2023追踪 0220 号），公司的主体信用 品级为 AA+级，评级瞻望为踏实，常银转债的信用品级为 AA+级。   把柄中诚信国外信用评级有限牵累公司于 2023 年 12 月 18 日出具《中诚信 国外对于调升江苏常熟农村交易银行股份有限公司主体信用品级以及“21 常熟 农商小微债 01”、          “21 常熟农商三农债”、                      “常银转债”债项信用品级的公告》                                     （信 评委公告2023546 号），公司的主体信用品级为 AAA 级，评级瞻望为踏实，常 银转债的信用品级为 AAA 级。   把柄中诚信国外信用评级有限牵累公司 2024 年 5 月 15 日出具的《江苏常熟 农村交易银行股份有限公司 2024 年度追踪评级论说》（信评委函字2024追踪 品级为 AAA 级。   把柄中诚信国外信用评级有限牵累公司 2025 年 5 月 27 日出具的《江苏常熟 农村交易银行股份有限公司 2025 年度追踪评级论说》（信评委函字2025追踪 品级为 AAA 级。   中诚信国外信用评级有限牵累公司将在本期债券灵验存续技巧对常熟银行 进行如期追踪评级以及不如期追踪评级。       第二节 债券受托责罚东说念主履行职责情况   中信证券动作江苏常熟农村交易银行股份有限公司公开辟行 A 股可退换公 司债券的债券受托责罚东说念主，严格按照《责罚主义》《公司债券受托责罚东说念主执业行 为准则》《召募讲明书》及《受托责罚条约》等规定和商定履行退回券受托责罚 东说念主的各项职责。存续期内，中信证券对刊行东说念主及本期债券情况进行握续追踪和监 督，密切轻柔刊行东说念主的规划情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险步调的实 施情况等，监督刊行东说念主召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴 债券握有东说念主利益。中信证券采选的核查措檀越要包括：        第三节 刊行东说念主年度规划情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况  公司称呼（中语）：江苏常熟农村交易银行股份有限公司  公司称呼（英文）：Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd.  中语简称：常熟银行  英文简称：Changshu Rural Commercial Bank or Changshu Bank  庸碌股股票上市地：上海证券往还所  庸碌股股票简称：常熟银行  庸碌股股票代码：601128  可转债上市地：上海证券往还所  可转债债券简称：常银转债  可转债债券代码：113062  法定代表东说念主：薛文  董事会文牍：唐志锋  配置日期：2001 年 12 月 3 日  注册成本：301,497.8914 万元  注册地址：江苏省常熟市新世纪大路 58 号  和洽社会信用代码：91320000251448088B  金融许可证机构编码：B0233H232050001  邮政编码：215500  筹谋电话：0512-51601128   传真号码：0512-52962000   公司网址：www.csrcbank.com   电子邮箱：601128@csrcbank.com   规划范围：许可形势：银行业务；公募证券投资基金销售（照章须经批准的 形势，经相关部门批准后方可开展规划举止，具体规划形势以审批结果为准） 二、刊行东说念主 2024 年度规划情况及财务景色   把柄德勤华永司帐师事务所（稀奇庸碌合资）出具的编号为德师报（审）字 （25）第 P00003 号的《审计论说》，公司湮灭及母公司财务报表在总共紧要方面 按照企业司帐准则的规定编制，公允反馈了常熟银行 2024 年 12 月 31 日的湮灭 及母公司财务景色以及 2024 年度的湮灭及母公司规划结果和现款流量。主要数 据如下：   （一）近三年主要司帐数据                                                              单元：千元   主要司帐数据                                     增减（%）                    月 31 日        12 月 31 日           12 月 31 日 营业收入                10,909,242          9,870,291   10.53     8,808,734 包摄于上市公司鼓吹的 净利润 包摄于上市公司鼓吹的 扣除非频繁性损益的净           3,816,774          3,270,949   16.69     2,735,610 利润 规划举止产生的现款流 量净额 财富总数               366,581,851        334,456,430    9.61   287,881,374 欠债总数               335,913,331        307,325,494    9.30   263,765,708 鼓吹权益                30,668,520         27,130,936   13.04    24,115,666 进款总数               286,545,820        247,938,809   15.57   213,445,361 其中：企业活期进款           28,193,897         28,317,480   -0.44    29,386,744    企业如期进款           26,902,139         24,268,307   10.85    20,927,186    储蓄活期进款           23,702,977         22,439,077    5.63    25,119,234    储蓄如期进款          180,276,253        150,529,143   19.76   115,709,569     主要司帐数据                                     增减（%）                      月 31 日        12 月 31 日           12 月 31 日     其他进款              27,470,554           22,384,802     22.72          22,302,628 贷款总数                 240,862,102        222,439,155        8.28         193,433,049 其中：企业贷款               89,850,357           77,381,036     16.11          68,841,847     个东说念主贷款             134,942,556        132,079,567        2.17         116,007,019    其中：个东说念主规划 性贷款          个东说念主阔绰 性贷款          住房典质         12,932,445           13,055,805      -0.94         13,889,799          信用卡           2,877,853            4,796,233     -40.00          6,416,581 单据贴现                  16,069,189           12,978,552     23.81           8,584,183 贷款亏欠准备                 9,297,380            8,995,224      3.36           8,420,708 成本净额                  37,633,184           35,107,322      7.19          30,945,138 其中：中枢一级成本净 额     其他一级成本净 额     二级成本净额             7,828,333            8,556,372      -8.51          8,025,026 风险加权财富总数             265,162,074        253,294,281        4.69         223,079,227     （二）近三年主要财务探讨     主要财务探讨           2024 年             2023 年          增减（%）             2022 年 基本每股收益（元/股）                1.26                1.09           15.60               0.91 稀释每股收益（元/股）                1.03                0.89           15.73               0.86 扣除非频繁性损益后的基 本每股收益（元/股） 包摄于上市公司鼓吹的每 股净财富（元/股）                                                       增多 0.46 个百 加权平均净财富收益率（%）             14.15               13.69                              13.06                                                               分点 扣除非频繁性损益后的加                                           增多 0.51 个百 权平均净财富收益率（%）                                                  分点     （三）近三年主要监管探讨        形势（%）             2024 年                  2023 年                 2022 年 总财富收益率                              1.16                  1.13                    1.10 净利差                                 2.54                  2.70                    2.88        形势（%）              2024 年                 2023 年              2022 年 净息差                                  2.71                  2.86                3.02 成本迷漫率                               14.19                 13.86               13.87 一级成本迷漫率                             11.24                 10.48               10.27 中枢一级成本迷漫率                           11.18                 10.42               10.21 不良贷款率                                0.77                  0.75                0.81 流动性比例                               73.82                 60.07               49.91 存贷比                                 84.06                 89.72               90.62 单一最大客户贷款比率                           0.84                  1.20                1.65 最大十家客户贷款比率                           6.10                  7.36                6.36 拨备覆盖率                             500.51                 537.88           536.77 拨贷比                                  3.86                  4.04                4.35 成本收入比                               36.62                 36.87               38.58   （四）2025 年第一季度主要财务数据情况                                                                       单元：千元            形势                2025 年 1-3 月                比上年同期增减变动幅度 营业收入                                         2,970,661                        10.04 包摄于上市公司鼓吹的净利润                                1,083,791                        13.81 包摄于上市公司鼓吹的扣除非 频繁性损益的净利润 规划举止产生的现款流量净额                               13,188,242                        -21.72 加权平均净财富收益率（%）                                    14.89            增多 0.15 个百分点 扣除非频繁性损益后的加权平 均净财富收益率（%） 基本每股收益（元/股）                                       0.36                        12.50 扣除非频繁性损益后的基本每 股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）                                       0.29                        11.54 注：加权平均净财富收益率、扣除非频繁性损益后的加权平均净财富收益率为年化后数据。                                                                       单元：千元       形势        2025 年 3 月 31 日          2024 年 12 月 31 日       增减变动幅度（%） 总财富                   389,015,217                366,581,851                   6.12 包摄于上市公司鼓吹 的净财富 包摄于上市公司鼓吹                    9.81                        9.50                  3.26     形势        2025 年 3 月 31 日        2024 年 12 月 31 日   增减变动幅度（%） 的每股净财富(元/股)           第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、公开辟行 A 股可退换公司债券召募资金基本情况   经中国证监会《对于核准江苏常熟农村交易银行股份有限公司公开辟行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1688 号）核准，公司于 2022 年 9 月 15 日公开辟行了 6,000 万张可退换公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行， 召募资金总数为东说念主 民币 6,000,000,000 元，扣除保荐承销费后的余额东说念主民 币 用后，实质召募资金净额为东说念主民币 5,997,748,113.21 元。经德勤华永司帐师事务 所（稀奇庸碌合资）给以考据并出具《江苏常熟农村交易银行股份有限公司公开 刊行可退换公司债券召募资金考据论说》（德师报（验）字（22）第 00476 号）。 二、本期可退换公司债券召募资金实质使用情况   为止 2024 年 12 月 31 日，常熟银行公开辟行可退换公司债券召募资金净额 补充中枢一级成本。   鉴于常熟银行召募资金已一皆使用罢了，召募资金专户余额为 0 元，2022 年 11 月，常熟银行履行里面审批体式后，已对召募资金专户进行销户。             第五节 本次债券担保情面况   把柄《上市公司证券刊行责罚主义》第二十条规定，公开辟行可退换公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币 15 亿元的公司 之外。   常银转债于 2022 年 9 月 15 日刊行，为止 2021 年 12 月 31 日，刊行东说念主经审 计净财富为 211.37 亿元，不低于 15 亿元，故常银转债未提供担保，请投资者特 别轻柔。          第六节 债券握有东说念主会议召开情况 握有东说念主会议。               第七节 本次债券付息情况   把柄本次债券条件的规定，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每 满一年确当日。 于“常银转债”2023 年付息事宜的公告》                     （公告编号：2023-035），本次付息为“常 银转债”第一年付息，计息技巧为 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日，公司 已按照《召募讲明书》的商定支付罢了前述计息技巧的利息。 于“常银转债”2024 年付息事宜的公告》                     （公告编号：2024-032），本次付息为“常 银转债”第二年付息，计息技巧为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日，公司 已按照《召募讲明书》的商定支付罢了前述计息技巧的利息。          第八节 本次债券的追踪评级情况   把柄中诚信国外信用评级有限牵累公司 2025 年 5 月 27 日出具的《江苏常熟 农村交易银行股份有限公司 2025 年度追踪评级论说》（信评委函字2025追踪 品级为 AAA 级。       第九节 债券握有东说念主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托责罚条约第 3.4 条商定的紧要事项   把柄刊行东说念主与中信证券签署的《江苏常熟农村交易银行股份有限公司可退换 公司债券受托责罚条约》第 3.4 条规定：   “3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个职责日内 书面见告乙方，并把柄乙方要求握续书面见告事件施展和结果：   （1）甲方规划方针、规划范围、股权结构或分娩规划外部条件等发生紧要 变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方偏激湮灭范围内子公司主要财富被查封、扣押、冻结能够被典质 质押、出售、转让、报废能够发生紧要财富重组等；   （4）甲方偏激湮灭范围内子公司发生或推测发生未能清偿到期债务的失言 情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券失言；   （5）甲方偏激湮灭范围内子公司昔日累计新增借款能够对外提供担保卓绝 上年末净财富的百分之二十；   （6）甲方偏激湮灭范围内子公司毁灭债权或财产、出售或转让财富，财富 金额卓绝上年末净财富的百分之十；   （7）甲方偏激湮灭范围内子公司发生卓绝上年末净财富百分之十的紧要损 失；   （8）甲方分配股利，甲方偏激主要子公司作出减资、湮灭、分立、分拆、 闭幕的决定，能够照章投入停业体式、被责令关闭；   （9）甲方偏激湮灭范围内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项能够受到紧要行 政处罚、行政监管步调或自律组织次第刑事牵累；   （10）保证东说念主、担保物能够其他偿债保险步调发生紧要变化；担保东说念主发生重 大财富变动、紧要诉讼、湮灭、分立等情况；   （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不稳健可退换公司债券上市条件；   （12）甲方偏激主要子公司、甲方的控股鼓吹、实质适度东说念主涉嫌不法被功令 机关立案看望能够甲方的控股鼓吹、实质适度东说念主发生变更，甲方董事、监事、高 级责罚东说念主员涉嫌不法被功令机关采选强制步调或涉嫌紧要犯法违法被有权机关 看望的，或上述相关东说念主员犯法失信、无法履行职责、发生变更或触及紧要变动；   （13）甲方拟变更召募讲明书的商定；   （14）甲方不可按期支付本息；   （15）甲方责罚层不可普通履行职责，以及甲方董事长能够总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方偏激主要子公司提倡债务重组决议的；刊行东说念主偏激主要子公司在 日老例划举止之外购买、出售财富能够通过其他风光进行财富往还，导致其业务、 财富、收入发生紧要变化，达到下列法式之一的：购买、出售的财富总数占刊行 东说念主最近一个司帐年度经审计的湮灭财务司帐论说期末财富总数的 50%以上；购买、 出售的财富在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的湮灭财务会 计论说营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占刊行东说念主最近一个 司帐年度经审计的湮灭财务司帐论说期末净财富额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停能够远离提供往还或转让职业、债券停牌的， 以及债券暂停上市后规复上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方偏激主要子公司触及需要讲明的市集别传；   （19）甲方的偿债能力、信用景色、规划与财务景色发生紧要变化，甲方遭 遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险步调发生紧要变化；   （20）甲方遴聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债遴聘的债券 受托责罚东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的紧要事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东说念主股份 变动，需要调理转股价钱，能够依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条件修 正转股价钱；   （23）召募讲明书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回能够不赎回；   （24）本次可转债退换为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行 股票总数的百分之十；   （25）未退换的可转债总数少于三千万元；   （26）甲方董事会提倡本次可转债换股价钱调理决议；   （27）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；   （29）法律、行政法例、部门礼貌、范例性文献规定能够中国证监会、证券 往还所要求的其他事项。   就上述事件见告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面讲明，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应酬步调。   刊行东说念主应当实时袒露紧要事项的施展偏激对刊行东说念主偿债能力可能产生的影 响。刊行东说念主受到紧要行政处罚、行政监管步调或次第刑事牵累的，还应当实时袒露相 关犯法违规举止的整改情况。” 司债券受托责罚条约》第 3.4 条列明的紧要事项。 二、可转债转股价钱调理   常银转债的入手转股价钱为 8.08 元/股。   常熟银行于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了公司 向登记在册的整体庸碌股鼓吹每 10 股派送现款股利东说念主民币 2.50 元（含税）。因 元/股调理为东说念主民币 7.83 元/股。    常熟银行于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了公司 向登记在册的整体庸碌股鼓吹每 10 股派送现款股利东说念主民币 2.50 元（含税），以 成本公积向整体鼓吹每 10 股转增 1 股。因 2023 年度权益分配事宜，常银转债转 股价钱于 2024 年 5 月 29 日起由东说念主民币 7.83 元/股调理为东说念主民币 6.89 元/股。    常熟银行于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度鼓吹大会，审议通过了公司 向登记在册的整体庸碌股鼓吹每 10 股派送现款股利东说念主民币 2.50 元（含税），以 成本公积向整体鼓吹每 10 股转增 1 股。因 2024 年度权益分配事宜，常银转债转 股价钱将于 2025 年 6 月 5 日起由东说念主民币 6.89 元/股调理为东说念主民币 6.04 元/股。    （以下无正文） （此页无正文，为《江苏常熟农村交易银行股份有限公司公开辟行 A 股可退换 公司债券受托责罚事务论说（2024 年度）》之盖印页）                   债券受托责罚东说念主：中信证券股份有限公司                               年   月   日